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- 发布日期：2024-12-14 06:40 点击次数：127
（以下本体从信达证券《AI眼镜/AI玩物获阔绰者认同，提倡蔼然产业边缘变化》研报附件原文提要）本期本体提要:本周申万电子细分行业普涨。申万电子二级指数年头以来涨跌幅辞别为：半导体（+24.79%）/其他电子Ⅱ（+18.41%）/元件（+24.66%）/光学光电子（+5.24%）/阔绰电子（+12.14%）/电子化学品Ⅱ（+3.22%）；本周涨跌幅辞别为半导体（+3.25%）/其他电子Ⅱ（+0.60%）/元件（+2.34%）/光学光电子（+0.82%）/阔绰电子（+1.55%）/电子化学品Ⅱ（+2.75%）。本周北好意思错误个股涨跌不一。本周涨跌幅辞别为苹果（+3.25%）/特斯拉（-2.10%）/博通（-1.31%）/高通（+1.11%）/台积电（-2.85%）/好意思光科技（-4.57%）/英特尔（-1.84%）/英伟达（-2.61%）/亚马逊（+5.46%）/甲骨文（-3.87%）/诈欺光电（+8.50%）/谷歌A（+2.54%）/Meta（+2.71%）/微软（+1.55%）/超威半导体（-0.85%）。AI眼镜/AI玩物获阔绰者认同，提倡蔼然产业边缘变化。感奋模子赶快发展以来，刻下AI终局出现了部分更动。2024年AI眼镜成为了当下最劝诱东谈主防护的AI终局之一。据TheVerge统计，截止2024年5月，Ray-Ban Meta智能眼镜的人人销量已打破100万台。而据VR陀螺统计，不少ODM/OEM、元器件厂商从第二季度启动已干涉了备战状况，瞻望从2024Q4到来岁Q2将有大王人AI眼镜发售。子虚足统计，当今已公开、被袒露入局AI眼镜的厂商高达36家（含外洋），居品数目瞻望卓越50+。此外，部分AI玩物也走入交易化程度。如特斯拉机器东谈主玩物、玩物挂件“BubblePal”等等。特斯拉机器东谈主玩物是Optimus Gen2东谈主形机器东谈主的迷你版，按1:10的比例打造，领有卓越40个孤立部件和20个要害点，况兼大略当作。咱们以为，当今庞大云厂商在栽种我方的大模子，且部分大模子是开源的，这赋予了下流厂商更多的更动空间。AI眼镜当今大略为大模子的很多功能提供硬件基础，且老本相对VRAR上风较大，从Ray-Ban Meta的销量看受用户认同度较高。此外，AI玩物也或产生新的投资契机，提倡蔼然产业边缘变化。提倡蔼然：【结构件/竖立】工业富联/蓝念念科技/领益智造/京东方/信维通讯/长信科技/富家激光/舜宇光学/水晶光电；【PCB】东山精密/鹏鼎控股；【拼装】立讯精密等。风险指示：电子行业发展不足预期；宏不雅经济波动风险；地缘政事风险。
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